Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял всё в один миг. Его жена и дочь трагически погибли, оставив его одного в пучине безграничного горя. Спасаясь от прошлого, он оказывается новым смотрителем на уединённом маяке.
Там судьба сводит его с Ханной, местной учительницей. Её присутствие и поддержка понемногу возвращают его к жизни. Благодаря ей в его душе вновь звучит та самая, неземная музыка.